博通确认将以107亿美元现金收购赛门铁克的企业安全业务

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8月9日讯,美国芯片巨头博通公司(Broadcom)周四盘后表示,确认将以107亿美元现金收购赛门铁克的企业安全业务。博通此前曾以189亿美元收购美国商业软件制造商CA,并据传正就收购基础设施软件公司Tibco software 进行谈判。Tibco于2014年被Vista Equity Partners以43亿美元私有化。

去年,博通还曾试图以1,170亿美元收购移动芯片制造商高通,但以国家安全为由被特朗普政府否决。

博通首席执行官Hock Tan表示:“并购在博通的增长战略中发挥了核心作用,这笔交易代表着我们 下有有俩个 合乎逻辑的战略步骤。”

博通表示,赛门铁克的交易预计将在其2020财年第一季度完成,并需获得美国、欧盟和日本监管部门的批准。

赛门铁克经常在与规模更大的对手展开激烈竞争。包括首席执行官克拉克在内的几位高管今年可能选择离开了该公司,并肩该公司还因会计违规行为受到美国监管机构的调查。

赛门铁克周四盘后提前大选的业绩好于预期。该公司表示,计划将在全球范围内裁员7%左右,并节省约1亿美元的费用。截至3月29日,该公司雇佣了11900多人。

赛门铁克企业安完整门的收入增长9.9%,至6.11亿美元。分析师平均预期为5.643亿美元。

该公司提前大选截至7月5日的2019财年第一季度净利2,2000万美元,合每股盈利0.04美元,上年同期亏损6,000万美元,合每股亏损0.1美元。

一名知情 人士称,该交易对赛门铁克企业业务的估值可能在200亿美元左右。该部门为企业提供服务,赛门铁克200亿美元的年收入中离米 一半来自这块业务。

今年7月初,外媒报道,博通正在洽谈收购网络安全企业赛门铁克,以求实现业务多元化。

博通最初表示不想以每股28.25美元的价格收购赛门铁克,而且经过尽职调查(due diligence)后,博通最新报价落在28美元下方。而且赛门铁克表示,不接受28美元以下报价。双方谈判破裂。

受接近达成收购协议消息影响,赛门铁克(NASDAQ:SYMC)股价盘后大涨14.16%至23.2美元。

赛门铁克是一家网络安全企业,旨在帮助而且 人、企业和政府机构保护重要数据安全。该公司集成式网络防御 (ICD) 平台统一管理产品、服务和战略战略合作伙伴,跨端点、网络、应用系统线程池池和云保护企业抵御僵化 威胁。

赛门铁克近年来遇到了一系列困难,其中包括会计问题图片,那些问题图片导致 多名重要职务人员离职。今年5月,其前任首席执行官格雷格·克拉克(Greg Clark )经常辞职,其首席财务官、首席运营官兼首席营销官最近也离职。

截至3月29日的2019财年,赛门铁克的收入下降了2%。今年5月,赛门铁克首席执行官格雷格-克拉克(Greg Clark)辞职,理查德-希尔(Richard Hill)在此期间接替了他的职位。

这家总部指在美国的半导体制造商表示,预计这笔特大收购有望带来20亿美元的收入和13亿美元的EBITDA(息税折旧摊销前利润),以及在交易达成后的一年内因协同效应而将成本削减10亿美元以上。

作为交易的一部分,Symantec这种名称将出售给博通。

博通总裁兼首席执行官陈福阳(Hock Tan)在一份声明中说:“并购在博通的发展战略中起到了核心作用,这笔交易是我们 继收购博科和冠群科技过后我们 战略的下有有俩个 合理的步骤。赛门铁克的企业安全业务在不断发展的企业安全领域被公认为是老牌领导者,已开发了而且 世界上最强大的防御处理方案。”

赛门铁克临时总裁兼首席执行官Rick Hill表示,剩余的消费者业务贡献了该公司营业收入总额的90%;展望将来,该公司预计也能继续增加其Norton LifeLock业务的收入,该业务增幅在5%左右。

Hill在声明中说:“这是一笔意义重大的交易,有望立即为我们 股东带来最大的价值,并肩对专业的消费者网络安全业务保持所有权,确保可预测性、增长和强大的一致盈利能力。此外,该交易还让企业安全业务依托企业平台求得发展和竞争,该企业平台拥有覆盖全球的销售和分销渠道,还前要为现有客户提供服务。”

这笔交易将使赛门铁克年收入25亿美元的企业部门与去年斥资190亿美元收购冠群科技而来的软件功能相合并。赛门铁克的企业业务包括防病毒和端点保护方面的传统优势,以及2016年收购Blue Coat Systems后获得的云安全功能。

与此并肩,赛门铁克的消费者业务(包括传统的Norton防病毒功能以及最近收购的Lifelock)将成为一家独立的公司。自《华尔街日报》周三提前大选两家公司之间的交易有望达成以来,赛门铁克股价猛涨13.4%,涨至每股23.15美元。

有有有俩个 月来坊间纷纷猜测这家网络安全巨头未来何去何从,周四提前大选的公告为此划上了句号。7月初的媒体报道显示,博通期望并肩收购赛门铁克的企业业务和消费者业务,但据报道没过两周就谈崩了,当时赛门铁克明确表示,每股低于28美元的报价将一概被拒绝。

博通收购赛门铁克的企业业务将是近十年芯片制造商与防病毒厂商之间的第二次联姻,八年前英特尔斥资77亿美元收购了赛门铁克的主要竞争对手迈克菲(McAfee)。但预期的协同效应从未经常跳出过,英特尔最后在2016年只好剥离迈克菲,出售给了私募股权公司TPG,迈克菲当时的卖价是42亿美元。

过去的1有有俩个 月赛门铁克经常动荡不安,2019年5月公司总裁兼首席执行官Greg Clark更是经常辞职,立即辞去所有职务。从那时起,赛门铁克经常由前Novellus Systems主席兼首席执行官Richard Hill临时领导。

早在Clark离职前,赛门铁克的高管人才就可能在不断流失,总裁兼首席运营官Michael Fey于去年12月离职,出任Mesosphere的首席执行官一职,执行副总裁兼首席财务官Nicholas Noviello提前大选计划于1月选择离开赛门铁克。

彭博社去年年底报道,首席营销官 Michael Williams和入市团队高级副总裁BrandonRogers也选择离开了公司。赛门铁克拒绝就此报道发表评论。

与此并肩,激进投资者StarboardValue在2018年8月向监管部门提交的文件中表示,它认为赛门铁克的股价在收购时被低估了,并希望调整赛门铁克董事会的人员底部形态,以获取更多的价值。有有俩个 月后赛门铁克与Starboard达成协议,为该公司的董事会任命了三位新的独立董事。

赛门铁克在去年9月份还提前大选,它已完成对一名前雇员提出的问题图片展开的组织组织结构调查,并递延了一笔就说 我计入截至2018年3月的那个季度的1200万美元收入。调查发现而且 行为与公司的行为准则不一致,后将此事提交赛门铁克上层以采取适当行动。

赛门铁克企业安全业务在2019财年创造了23亿美元的收入,约占公司总收入的一半。该部门销售软件,帮助企业和政府检测跨设备的攻击,并监控云服务的使用等。赛门铁克的竞争对手包括思科(Cisco)、Crowdstrike、微软(Microsoft)、帕洛阿尔托网络公司(Palo Alto Networks)和Zscaler。

“毫无问题图片,博通在这方面还前要做得很好;赛门铁克经常受到人员流失、会计报表重估和执行问题图片的困扰,而更专注的领导层可能会做得更好,”以斯泰西-拉斯贡(Stacy Rasgon)为首的伯恩斯坦研究公司(Bernstein Research)分析师周四在交易提前大选前发给客户的一份报告中写道。

博通成立于1991年,是全球最大的半导体公司之一,也是全球最大的WLAN芯片厂商,拥有2000多项美国专利和2000多项外国专利。博通公司的首席执行官Hock Tan经常热衷于并购扩张,在过去三年时间里, 全球半导体行业指在了少量的并购,而Hock Tan也是核心角色之一,博通早些过后还试图收购高通,不过失败了。博通和高通一样,也是苹果 7手机公司的供应商。

根据Refinitiv的IBES数据,经调整后,该公司每股盈利43美分,高于每股33美分的预期。

文章来源:腾讯证券